Políticas de CRM para clientes —> El enfoque son los funcionarios de la UC que trabajan con el CRM, las políticas para usuarios finales, como estudiantes, son las mismas que existente actualmente para cualquier otra plataforma de inicio de sesión, como SIDING, por lo mismo, esta política busca normar el uso del CRM en la escuela para todo funcionario que interactúe con la plataforma CRM usada por la Escuela de Ingeniería.

Índice:

1. Glosario:

Actividad:

Registro de una interacción realizada con un contacto, como llamadas, correos electrónicos, reuniones, tareas o notas. Permite llevar el historial de gestión de cada relación.

Administrador: El Administrador del CRM es la persona, designada por la Escuela de Ingeniería UC, con la responsabilidad de gestionar, configurar y resguardar la operación de la plataforma Salesforce, asegurando su correcto funcionamiento, seguridad y alineación con los objetivos institucionales.

Automatización:

Proceso mediante el cual se configuran flujos automáticos dentro del CRM para realizar acciones como el envío de correos, asignación de tareas o cambios de estado, sin intervención manual.

Cliente / Contacto:

Persona registrada en el CRM con la que se mantiene o se busca mantener una relación. En el caso de instituciones educativas, puede tratarse de alumnos, exalumnos, postulantes, empresas, docentes, etc.

Cuenta:

Entidad organizacional asociada a contactos. En contexto universitario puede representar una empresa, facultad, colegio, institución externa u organización con la que se mantiene relación.

Colocaciones / Prácticas:

Módulo o funcionalidad específica dentro del CRM que gestiona ofertas laborales, prácticas profesionales y postulaciones de alumnos o egresados.

Dashboard (Tablero):